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Excel Intermedio para Productores Asesores de Seguros

Tu cartera deja de ser una lista y pasa a trabajar para vos: renovaciones que avisan, comisiones que se controlan solas y un tablero para la reunión con la compañía

21 lecciones ~24 hs 100% online ✓ Certificación AAPAS
  • ✓ Convertir la cartera en una tabla con nombre, listas desplegables y datos limpios
  • ✓ Cruzar la cartera con las liquidaciones de las compañías usando BUSCARX
  • ✓ Diagnosticar y resolver búsquedas que fallan: espacios, formatos y pólizas que no están
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El resultado

Lo que vas a lograr

Excel Intermedio para Productores Asesores de Seguros es la continuación del Excel Inicial. Ya sabés armar una planilla; acá la convertís en un sistema para gestionar tu cartera: que te avise qué renovar, que te diga si la compañía te liquidó bien y que te prepare la reunión con el ejecutivo.

Trabajás de punta a punta con la cartera del Estudio PAS García & Asoc. —150 pólizas en cuatro compañías— y con liquidaciones de comisiones que llegan como llegan las reales: con espacios de más, fechas que son texto, pólizas sin guion y alguna comisión mal pagada. Son 21 lecciones en 6 unidades, cada una con un video grabado en Excel para la web, el paso a paso con capturas y un archivo de práctica con su modelo resuelto.

Al terminar vas a tener armado un libro que responde solo las preguntas de todos los meses: qué vence, si te pagaron bien, qué te falta cargar en la rúbrica y cómo vas con cada compañía.

✓ Convertir la cartera en una tabla con nombre, listas desplegables y datos limpios
✓ Cruzar la cartera con las liquidaciones de las compañías usando BUSCARX
✓ Diagnosticar y resolver búsquedas que fallan: espacios, formatos y pólizas que no están
✓ Calcular renovaciones a 15, 30 y 60 días con un semáforo que se pinta solo
✓ Conciliar comisiones con la tasa pactada y explicar cada diferencia en un acta
✓ Llevar una planilla espejo de Rúbrica Digital que avisa qué cargar y qué venció
✓ Analizar la producción con tablas dinámicas, segmentaciones y un tablero de una hoja
✓ Armar comparativos de cotización, limpiar exportaciones de portales y proteger datos personales
Programa completo

Tu plan de estudios

8 unidades · 21 lecciones · ~24 horas de formación a tu ritmo.

  • 1 Bienvenida: del Excel Inicial a este curso
  • 1 Tablas de Excel: de rango a tabla con nombre
  • 2 Validación de datos y listas desplegables
  • 3 Una fila, un registro: limpiar lo que ya cargaste
  • 1 BUSCARX: traer los datos del cliente a la póliza
  • 2 Detective de la liquidación: cruzar la cartera con la compañía
  • 3 Cuando BUSCARX no encuentra: síntoma, diagnóstico y remedio
  • 1 Fechas guardadas como texto
  • 2 Renovaciones a 60, 30 y 15 días
  • 3 Semáforo de vencimientos con formato condicional
  • 1 SUMAR.SI.CONJUNTO y CONTAR.SI.CONJUNTO
  • 2 Conciliar la liquidación de la compañía
  • 3 Qué registros te exige la SSN y la planilla espejo
  • 1 Tablas dinámicas: producción por compañía y ramo
  • 2 Segmentaciones, escala de tiempo y gráfico dinámico
  • 3 Un tablero de una hoja para tu reunión con la compañía
  • 1 Cuadro comparativo de cotizaciones
  • 2 Limpiar lo que exportan los portales
  • 3 Proteger hojas y datos personales antes de compartir
  • 4 Cierre: tu tablero de cartera
  • 1 TP Final: el tablero de cartera de punta a punta
Al completar el curso obtenés tu certificación AAPAS
Tu certificación

El respaldo de tu asociación

No es un certificado más: es la credencial oficial del centro de capacitación de AAPAS, la asociación que representa al PAS argentino.

  • ✓ Aval institucional AAPAS — la firma de tu asociación profesional.
  • ✓ Verificable online con QR — cualquier aseguradora o cliente puede validarlo.
  • ✓ Detalle de contenidos y evaluaciones — acredita exactamente qué te llevás.
  • ✓ Listo para LinkedIn — sumalo a tu perfil profesional con un click.

Representación ilustrativa del certificado digital.

AAPAS
Academia AAPASCentro Oficial de Capacitación
Certifica que
María del Carmen López
completó y aprobó el curso «Excel Intermedio para Productores Asesores de Seguros»
Dirección Académica
Academia AAPAS
Quién lo dicta

Tu profesor en este curso

Gonzalo Fernández

Gonzalo Fernández

Productor Asesor de Seguros y Analista de Riesgos

Más de 25 años de trayectoria en el mercado asegurador.

  • Administración de la oficina
  • Excel para Productores Asesores
  • Organización del negocio
LinkedIn ↗ Instagram ↗ Sitio web ↗
El contexto

Por qué este curso, ahora

El trabajo diario de un productor está lleno de tareas que se hacen a mano y se pueden automatizar: revisar qué pólizas vencen, controlar si cada compañía liquidó bien las comisiones, cruzar listados de portales que no coinciden con la cartera y preparar números para negociar. Una comisión mal liquidada que no se detecta es plata que no se cobra, y una renovación que se pasa es un cliente que se va. Excel, que cualquier PAS ya tiene, alcanza para resolverlo si se usan bien sus herramientas intermedias: tablas, búsquedas, fechas, formato condicional y tablas dinámicas.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes

No es obligatorio, pero el curso arranca donde termina el Inicial: da por sabido escribir fórmulas, usar SI, CONTAR.SI y SUMAR.SI, y fijar celdas con $. La bienvenida trae un autodiagnóstico de cinco preguntas para que sepas si estás para empezar o qué repasar.
No. Todo el curso está grabado en Excel para la web, que se usa gratis con cualquier cuenta de Microsoft (Outlook o Hotmail sirven). Si tenés Excel de escritorio también te sirve: las fórmulas son las mismas.
Con la cartera ficticia del Estudio PAS García & Asoc.: 150 pólizas, 90 clientes, cuatro compañías inventadas y sus liquidaciones de comisiones, con los mismos errores que traen las reales. Cada lección tiene su archivo de inicio y el modelo resuelto para comparar.
Con los seis cuestionarios cortos, uno al cerrar cada unidad, y el trabajo práctico final: la cartera de noviembre, las liquidaciones de octubre y una cotización, resumidas en una hoja de entrega. Las prácticas de cada lección son para vos y no se entregan.
Tu profesor. La plataforma hace un primer análisis del archivo y el docente lo revisa, lo devuelve con comentarios y lo aprueba. Si algo no sale, podés volver a entregar.
Sí, en la lección de registros: qué te pide hoy Rúbrica Digital, qué dejó de ser obligatorio y qué ramos informa la compañía por vos. Con eso armás una planilla espejo que te avisa qué operaciones te falta cargar y cuáles vencieron. Es un control: el registro legal sigue siendo Rúbrica Digital.
Es 100 % online y a tu ritmo, sin clases en vivo. Está pensado para unas 4 horas por semana durante 6 semanas, y tenés acceso durante un año.

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